El diafragma solía ser uno de los productos con mayor margen de beneficio bruto entre los principales materiales de las baterías de litio. Antes de 2023, las empresas líderes en la industria del diafragma mantenían un margen de beneficio bruto altísimo del 40%-50% durante todo el año. Sin embargo, con la feroz reorganización de la industria y la intensificación de la contradicción entre la oferta y la demanda en la industria, el margen de beneficio bruto en el campo del diafragma ha sido mucho menor que antes.
Por ejemplo, el margen de beneficio bruto de Enjie Co., Ltd., el líder, fue tan alto como 50,02% en el primer semestre de 2022, pero cayó a 37,43% en 2023. En el primer trimestre de este año, bajó aún más hasta el 18,87%. El margen de beneficio bruto de otro líder, Xingyuan Materials, fue del 44,42% en 2023, y cayó aún más al 35,99% en el primer trimestre de este año.
En la actualidad, la competencia en el mercado de separadores de baterías de litio de China ha entrado en plena competencia. Los expertos de la industria señalaron que con la liberación concentrada a gran escala de la capacidad de producción de las empresas nacionales de separadores de baterías de litio, existe un exceso de oferta temporal y la competencia de costos y precios es feroz. La capacidad de producción anual de separadores de baterías de litio nacionales ha alcanzado los 28,2 mil millones de metros cuadrados, pero la tasa de utilización de la capacidad es inferior al 50%.
En términos de rendimiento operativo, el beneficio neto de Enjie Co., Ltd. en 2023 fue de 2.527 millones de yuanes, una disminución interanual del 36,84%; su beneficio neto en el primer semestre de 2024 fue de 291 millones de yuanes, una disminución interanual del 79,28%. El beneficio neto de Xingyuan Materials en 2023 fue de 576 millones de yuanes, una disminución interanual del 19,87%; su beneficio neto en el primer trimestre de 2024 fue de 107 millones de yuanes, una disminución interanual del 41,45%. El beneficio neto de Sinoma Technology en 2023 fue de 2.224 millones de yuanes, una disminución interanual del 37,77%; su beneficio neto en el primer semestre de 2024 fue de 465 millones de yuanes, una disminución interanual del 66,6%.
En el marco de la feroz competencia interna en el mercado nacional, los mercados extranjeros se están convirtiendo cada vez más en una nueva dirección para que las empresas de diafragmas amplíen sus negocios de mercado y mejoren su desempeño operativo. Los expertos de la industria señalaron que las empresas de diafragmas que construyen fábricas en el extranjero no solo pueden acercarse a los usuarios de baterías posteriores, sino que también pueden eludir eficazmente las barreras comerciales y expandir una mayor participación de mercado, consolidando así la competitividad general de la empresa.
01
Intensificación del despliegue en el extranjero
Para satisfacer las necesidades de los clientes extranjeros en cuanto a la estabilidad y puntualidad del suministro de productos separadores de proceso húmedo, fortalecer el desarrollo de la empresa en el mercado extranjero y lograr una presencia global, En junio de este año, Enjie Co., Ltd. anunció que planea Invertir en la construcción de la segunda fase de una fábrica de separadores de baterías de litio por proceso húmedo en Debrecen, Hungría La inversión total del proyecto se estima en unos 447 millones de euros (unos 3.500 millones de yuanes), con una capacidad de producción anual planificada de unos 800 millones de metros cuadrados.
Se sabe que su proyecto Debrecen Fase I se puso en producción en julio de 2023. Es la primera base de producción de diafragmas de baterías de litio de Enjie en el extranjero con una capacidad de producción total de más de 400 millones de metros cuadrados. En agosto de 2023, Enjie firmó un acuerdo con un gran fabricante mundial de baterías de litio para suministrarle nada menos que 960 millones de metros cuadrados de diafragmas entre 2025 y 2033. Enjie reveló que su base húngara logrará la producción en masa y el suministro al cliente en el tercer trimestre de este año.
La base húngara de Enjie Co., Ltd. no solo abastece a este cliente. Anteriormente, Enjie Co., Ltd. alcanzó una cooperación estratégica con la francesa ACC en 2022, acordando que entre 2024 y 2030, su fábrica húngara suministrará a ACC alrededor de 655 millones de euros (alrededor de 5.200 millones de yuanes) en productos separadores de baterías de litio.
A medida que la producción de nuestra fábrica húngara aumenta, su participación en el mercado extranjero aumentará gradualmente. Nuestra fábrica húngara abastece principalmente a clientes locales como Europa y Estados Unidos. Enjie Co., Ltd. reveló que la base también abastecerá y brindará servicios a las bases en el extranjero de las compañías de baterías chinas en el futuro.
Además de su base europea, Enjie también ha desplegado capacidad de producción en América del Norte. En enero de este año, Enjie ajustó su La inversión en el proyecto de separador de baterías de litio de EE. UU. asciende a 276 millones de dólares (aproximadamente 2 mil millones de RMB), con una capacidad de producción total planificada de 700 millones de metros cuadrados. Enjie dijo que la fábrica estadounidense de la compañía está en construcción y se espera que envíe muestras a las fábricas de baterías locales en el cuarto trimestre de 2024 y la producción en masa en 2025.
El ritmo de construcción de fábricas en el extranjero de Xingyuan Materials, un competidor amigable, también se está acelerando. Se entiende que la primera fase de la línea de producción de revestimientos de la fábrica sueca de la empresa se puso en producción en mayo de 2022. Hace un año, Xingyuan Materials anunció en marzo de 2021 que planea invertir no más de 2 mil millones de yuanes para construir una planta de producción de diafragmas en Suecia, que se convertirá en la sede europea de Xingyuan Materials una vez finalizada su construcción en 2025.
Además del mercado europeo, en agosto del año pasado, Xingyuan Materials anunció que planea invertir no más de Se invertirán 5.000 millones de yuanes para construir una base de producción en Malasia. Se espera que, una vez alcanzada la producción total, tenga una capacidad de producción anual de 2.000 millones de metros cuadrados de diafragmas de proceso húmedo y diafragmas revestidos de apoyo. En noviembre de ese mismo año, se celebró la ceremonia de inauguración de la fábrica de Xingyuan Materials en Malasia. Una vez finalizada, la fábrica podría convertirse en la primera fábrica de diafragmas de baterías de litio en la ASEAN en ese momento.
En la actualidad, los clientes extranjeros de Xingyuan Materials incluyen principalmente a LG Energy Solution, Samsung SDI, NorthVolt, etc. En abril de este año, Xingyuan Materials anunció que la empresa firmó un memorando estratégico con Samsung SDI, acordando que la empresa voluntad Suministrar alrededor de 2.22 mil millones de metros cuadrados de materiales de diafragma con revestimiento húmedo a Samsung SDI para profundizar la cooperación estratégica en negocios relacionados con diafragmas de baterías de energía.
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Margen de beneficio bruto superior al nacional
En comparación con China, la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía en los mercados extranjeros representados por Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático es todavía relativamente baja, y la demanda de baterías eléctricas es muy fuerte. Según estimaciones de la industria, La demanda total de baterías de almacenamiento de energía y electricidad en el mercado europeo alcanzará los 1.500 GWh para 2030. El Departamento de Energía de EE. UU. predice que para 2030, su demanda interna de baterías de litio aumentará entre 5 y 10 veces.
Hasta ahora, los fabricantes de baterías chinos, incluidos CATL, EVE Energy, Honeycomb Energy, Farasis Energy, Guoxuan High-tech, Envision Power y Sunwoda Ya han establecido fábricas en el extranjero, con una capacidad de producción prevista que supera los 500 GWh. Al mismo tiempo, los fabricantes de baterías japoneses y coreanos, como LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic y SK, también están ampliando su capacidad de producción en el extranjero.
La baja tasa de penetración de los vehículos de nueva energía en el extranjero significa que existe un amplio mercado, lo que también es la razón por la que las empresas de nuevas energías están yendo activamente al extranjero. Entre ellas, varias empresas de baterías eléctricas que tienen una cooperación a largo plazo con (nuestra) empresa ya han establecido fábricas en el extranjero, lo que significa que cada vez más empresas chinas participan en la (construcción) de la cadena industrial global de nuevas energías." Un importante fabricante de diafragmas nacional analizado.
El mercado de diafragmas en el extranjero no solo tiene una gran demanda, sino que también tiene un margen de beneficio bruto mejor que el mercado nacional. Por ejemplo, el informe anual de 2023 de Enjie Co., Ltd. muestra que El margen de beneficio bruto en el mercado exterior fue del 41,37% ese año, significativamente mayor que el margen de beneficio bruto del 37,43% en su mercado interno. En 2023, los ingresos operativos en el extranjero de Enjie Co., Ltd. representaron aproximadamente el 17%. La compañía dijo que en el futuro, seguirá aumentando su participación en el mercado de clientes en el extranjero al seguir aprovechando a los clientes existentes en el extranjero y ampliando la cartera de nuevos clientes.
El margen de beneficio bruto de Xingyuan Materials en 2023 es del 44,42%, superior al margen de beneficio bruto del mercado exterior de Enjie Co., Ltd. Esta puede ser la razón por la que los envíos al exterior de Xingyuan Materials representan una proporción elevada. Las estadísticas de las instituciones de la industria que se pueden utilizar como referencia muestran que En el primer semestre de 2023, los envíos al exterior de Xingyuan Materials (incluidas las fábricas nacionales de clientes extranjeros) representaron más del 40%, y la proporción de exportaciones al exterior fue la más alta de la industria.
Cabe señalar que, en comparación con las empresas que producen materiales positivos y negativos, las empresas de diafragmas chinas están construyendo actualmente menos fábricas en los mercados extranjeros. Los datos muestran que Los envíos mundiales de diafragmas superarán los 21 mil millones de metros cuadrados en 2023, y las empresas de diafragmas chinas representan más del 83 % , y actualmente están suministrando principalmente capacidad de producción nacional. En el futuro, a medida que las empresas chinas aceleren su expansión en el extranjero, la capacidad de producción en el extranjero también aumentará rápidamente, logrando una producción más globalizada.