En los últimos años, el almacenamiento de energía, como industria con una fuerte certeza de desarrollo a largo plazo, ha atraído a un gran número de actores para ingresar al mercado. Los datos muestran que solo en el primer semestre de este año, el número de empresas de almacenamiento de energía registradas recientemente superó las 40.000. En los últimos dos años, el número de empresas de almacenamiento de energía registradas recientemente Ha alcanzado más de 150.000. A junio de este año, el número total de empresas de almacenamiento de energía ha alcanzado casi 200.000.
Con una base tan grande, se puede imaginar la intensidad de la competencia en la industria. Especialmente desde este año, el continuo y feroz aumento de precios está acelerando el proceso de reorganización de la industria. A medida que el precio de las baterías de almacenamiento de energía continúa cayendo, el consenso general en la industria es que La mayoría de los fabricantes de segundo y tercer nivel se encuentran actualmente en una situación de pérdidas, y es probable que la mayoría de las empresas no sobrevivan a esta ronda de ciclo de reestructuración.
De lo contrario, Las empresas líderes a menudo indican la dirección de la industria. Recientemente, empresas de almacenamiento de energía como CATL, EVE Energy, R&D Power, Sungrow Power Supply, Canadian Solar y Narada Power han publicado sucesivamente sus informes semestrales de 2024. A partir de estos datos, es posible que podamos obtener una idea de las tendencias de desarrollo actuales y futuras de la industria del almacenamiento de energía.
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Los envíos de baterías de almacenamiento de energía mantienen un alto crecimiento
Según estadísticas recientes de la nueva organización de investigación energética InfoLink Consulting, CATL, EVE Energy y Ruipu Lanjun ocupó el tercer lugar en envíos globales de celdas de baterías de almacenamiento de energía en la primera mitad del año.
En términos de envíos de baterías de almacenamiento de energía , según datos divulgados en los informes semestrales de varias empresas de baterías, Energía de litio de Yiwei Los envíos de baterías de almacenamiento de energía en el primer semestre del año alcanzaron 20,95GWh , un incremento interanual del 133,18%, más del doble ; Ruipu Lanjun , cuyo segmento de baterías de almacenamiento de energía es su unidad de negocio más grande , enviado 8,6 GWh de baterías de almacenamiento de energía, un incremento interanual del 45%; CATL Los envíos de baterías de la compañía en el primer semestre de este año superaron los 200 GWh, alcanzando aproximadamente 95 GWh y 110 GWh en el primer y segundo trimestre respectivamente, y las baterías de almacenamiento de energía representan aproximadamente el 20 %. Desde este punto de vista, sus envíos de baterías de almacenamiento de energía en el primer semestre del año superó los 40GWh.
Cabe mencionar que Canadian Solar, una empresa fotovoltaica que tiene el almacenamiento de energía como su segundo negocio principal, envió 2,6 GWh de productos de almacenamiento de energía en el primer semestre de este año, con un crecimiento interanual de los envíos del 3.309% , o más de 33 veces. Sungrow, que se mantiene firme en el primer puesto como proveedor de sistemas de almacenamiento de energía domésticos, agregó en la sesión informativa sobre el rendimiento que " Es probable que el objetivo de almacenamiento de energía de este año supere los 20 GWh establecidos a principios de año. "
El alto crecimiento de los envíos de productos de almacenamiento de energía es coherente con el enorme potencial de desarrollo de la industria del almacenamiento de energía. Desde una perspectiva nacional, según los datos publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, La producción de baterías de litio para almacenamiento de energía de China superó los 110 GWh en el primer semestre de este año Según los últimos datos de la CNESA, En el primer semestre de este año, la capacidad instalada de almacenamiento de energía nueva agregada en China fue de 13,67 GW/33,41 GWh. , con escalas de potencia y energía aumentando un 71% año tras año.
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Los ingresos de los sectores de almacenamiento de energía de algunas empresas han disminuido
Desde la perspectiva del sector de almacenamiento de energía, Los ingresos del sistema de almacenamiento de energía de CATL fueron de 28.825 millones de yuanes, un aumento interanual del 3,00%. Los ingresos del negocio de almacenamiento de energía representaron 17,28% de sus ingresos totales y, en los últimos años, su participación en los ingresos del negocio de almacenamiento de energía ha seguido creciendo, y el almacenamiento de energía se ha convertido en su segundo negocio más grande. Los ingresos por baterías de almacenamiento de energía de EVE Energy aumentaron casi un 10% interanual a 7.774 millones de yuanes. La empresa con el mayor crecimiento interanual de ingresos fue CLOU Electronics, cuyos ingresos del negocio de almacenamiento de energía fueron de 463 millones de yuanes. un incremento interanual del 240,27%.
Al mismo tiempo, las empresas de almacenamiento de energía, incluidas Sungrow Power Supply y Narada Power Supply, han experimentado una disminución en los ingresos por almacenamiento de energía en la primera mitad de este año. Fuente de alimentación Sungrow A modo de ejemplo, sus tres negocios principales son los convertidores electrónicos de potencia, como los inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía , y nuevas inversiones y desarrollos energéticos. Entre ellos, Los ingresos del negocio de almacenamiento de energía fueron de 7.816 millones de yuanes, una disminución interanual del 8,30%. El almacenamiento de energía es su único negocio principal con crecimiento negativo.
Narada logró ingresos de 1.820 millones de yuanes en productos de sistemas de baterías de iones de litio, una disminución interanual del 39,56%.
De hecho, La disminución de los ingresos de las empresas de almacenamiento de energía es casi consistente con los últimos cambios de tendencias en la industria de almacenamiento de energía. Por un lado , hay muchos actores y una competencia feroz en los mercados internos y externos, lo que ha llevado a una caída en los precios de los productos; por otro lado Debido a factores como la caída de los precios de las materias primas y los altos inventarios, los precios de los productos de las empresas de almacenamiento de energía también han caído.
Desde la perspectiva del mercado de licitación nacional, la escala de las licitaciones de almacenamiento de energía continúa creciendo rápidamente, con la escala de las licitaciones superior a 70 GWh en el primer semestre de este año, pero el precio de la oferta ganadora sigue bajando. Según las estadísticas de la CNESA, El precio medio de las ofertas ganadoras de nuevos sistemas de almacenamiento de energía nacionales en el primer semestre de este año fue de 0,676 yuanes/Wh, una disminución interanual del 49%. , casi reduciéndose a la mitad.
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El techo del almacenamiento de energía aún no se ha alcanzado y las empresas chinas están acelerando sus pedidos en el extranjero.
Los precios de los productos siguen bajando y la involución se ha convertido en un tema candente en la industria. En este contexto, Sungrow presentó una hoja de respuestas sorprendente con Un margen de beneficio bruto del 40,8% para los sistemas de almacenamiento de energía en el primer semestre del año También decía, " Todavía no hay techo para el almacenamiento de energía, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento elevada en el futuro. La declaración optimista de Sungrow sobre las perspectivas del almacenamiento de energía sin duda ha inyectado un "boost" en los corazones de muchas empresas que participan en el sector de almacenamiento de energía.
Solo desde la perspectiva del precio, el precio de los productos de baterías de almacenamiento de energía parece ser infinitamente cercano o incluso más bajo que el costo, pero considerando los márgenes de ganancia de muchas compañías líderes de almacenamiento de energía, el margen de ganancia bruta está lejos de llegar al fondo, y los pedidos del mercado extranjero se han convertido en un arma para que las compañías aumenten sus márgenes de ganancia.
En términos de margen de beneficio bruto Entre las empresas de almacenamiento de energía que han publicado sus informes semestrales, los márgenes de beneficio bruto del negocio de almacenamiento de energía de empresas como CLOU Electronics, Shenghong Holdings, CATL, EVE Energy y Narada están todos por encima del 10%. El negocio de almacenamiento de energía de Canadian Solar también ha tenido un buen desempeño en los mercados nacionales e internacionales.
El margen de beneficio bruto del negocio de almacenamiento de energía de CLOU Electronics alcanzó 34,13% , un aumento interanual del 28,72%. Además, se está transformando de un proveedor de equipos a un integrador en el mercado extranjero. Recientemente, su filial de propiedad absoluta CL Energy Storage Corporation firmó un contrato comercial de almacenamiento de energía con GEA TRANSMISORA SpA, una filial de Transelec SA, una conocida empresa chilena. En este proyecto, CLOU Electronics proporciona soluciones de integración de sistemas de estaciones completas a gran escala para clientes propietarios en el extranjero como integrador de sistemas.
El margen de beneficio bruto del negocio de almacenamiento de energía de Shenghong Energy es del 30,01 %. Se entiende que el negocio de almacenamiento de energía fotovoltaica y Los productos integrados de almacenamiento de energía, que se desarrollan principalmente para aplicaciones de microrredes en áreas sin electricidad, se han utilizado en países como Myanmar, Indonesia y Tailandia, así como en áreas remotas sin electricidad como África.
La empresa de almacenamiento de energía e-STORAGE de Canadian Solar ha firmado varios contratos de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala en el extranjero en el primer semestre de este año. El total de pedidos de almacenamiento de energía firmados con Solo NovaScotiaPower de Canadá, AypaPower de Blackstone Group y Epic Energy de Australia del Sur han superado los 1,4 GWh. Además, Battery China se enteró de que a partir del primer semestre de este año, la reserva de pedidos del sistema de almacenamiento de energía de e-STORAGE alcanzó 66GWh.
En términos de empresas de baterías , en el primer semestre de este año, El margen de beneficio bruto de CATL El sistema de batería de almacenamiento de energía fue 28,87%, un aumento de 7,55 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2023. El margen de beneficio bruto de la batería de almacenamiento de energía de EVE Energy fue del 14,38%. El informe semestral publicado por Narada Power Supply mostró que sus márgenes de beneficio bruto para el almacenamiento de energía eléctrica y el almacenamiento de energía industrial lograron un crecimiento interanual. Por región, el margen de beneficio bruto del sistema de almacenamiento de energía doméstica de Narada Power Supply fue del 24,29% y su El margen de beneficio bruto del sistema de almacenamiento de energía extranjero fue del 32,22%, casi 8 puntos porcentuales más alto que el de China. Esto demuestra hasta cierto punto que la rentabilidad del mercado de almacenamiento de energía en el extranjero es mucho mayor que la de China. Además, desde el punto de vista del producto, el margen de beneficio bruto de Narada Power Supply Los productos con sistemas de baterías de iones de litio alcanzaron el 29,05%.
A juzgar por el mercado extranjero, las empresas líderes en la industria de almacenamiento de energía de China, como CATL, BYD, EVE Energy, Envision Energy Storage, Ripple Lanjun, Sungrow Power Supply y Canadian Solar, están acelerando sus pedidos en el extranjero, y algunos medios incluso afirmaron exageradamente que " están recibiendo tantos pedidos que ni siquiera pueden sostener sus manos." Según las estadísticas de la agencia, En la primera mitad de este año, las empresas de la cadena industrial de almacenamiento de energía de China han ganado más de 70 GWh de pedidos de almacenamiento de energía en el extranjero, lo que es casi lo mismo que la escala de los pedidos de licitación nacionales.
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El mercado de almacenamiento de energía todavía tendrá un gran potencial
De hecho, a juzgar por la tendencia de desarrollo de la industria de almacenamiento de energía Todavía existe un gran potencial tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
En primer lugar, los escenarios de demanda de almacenamiento de energía son numerosos y de gran escala. Con el aumento de la capacidad instalada de nueva energía, la proporción y la duración del almacenamiento están aumentando. Las áreas remotas sin electricidad o con escasez de energía también brindan escenarios de aplicación importantes para el almacenamiento de energía.
En segundo lugar, la demanda mundial de almacenamiento de energía ha comenzado a liberarse a mayor escala. Las empresas chinas firman con frecuencia grandes pedidos de almacenamiento de energía en el extranjero, lo que indica que el mercado mundial de almacenamiento de energía está experimentando cambios profundos y acelerándose hacia la racionalidad y la madurez. Los productos de almacenamiento de energía de China tendrán más ventajas en términos de calidad, tecnología e influencia de marca. La demanda de almacenamiento de energía en mercados como Europa, América y Oriente Medio está creciendo significativamente.
En tercer lugar, con la continua caída de los precios del carbonato de litio, se ha abierto aún más el espacio de reducción de costos para las células y los sistemas de almacenamiento de energía, y todavía puede haber mucho espacio para "luchar" en el camino del almacenamiento de energía.